Revise su sueldo

Tareas

  • Dar seguimiento a los rendimientos de inversión, así como examinar y revisar los planes de inversión basados en las necesidades de modificación y cambios en los mercados
  • Construir y mantener una base de clientes
  • Organizar la compra y venta de acciones y bonos para los clientes
  • Recomendar y acordar la cobertura de los clientes a través de un seguro
  • Entrevistar a los clientes para determinar la situación financiera y los objetivos, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para desarrollar planes financieros y estrategias de inversión
  • Establecer objetivos financieros y desarrollar e implementar estrategias para alcanzarlos

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    Nivel de habilidad

    Altamente cualificados
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